2023资深客户顾问岗位职责,菁选3篇【优秀范文】

资深客户顾问岗位职责1　　岗位职责：　　通过各类渠道开发有效客户并持续跟进，为客户提供专业的财富结构分析、资产配置规划与理财产品选择建议等优质的.金融服务；　　任职资格：　　1、银行五年以上理财师岗下面是小编为大家整理的2023资深客户顾问岗位职责,菁选3篇【优秀范文】,供大家参考。

资深客户顾问岗位职责1

　　岗位职责：

　　通过各类渠道开发有效客户并持续跟进，为客户提供专业的财富结构分析、资产配置规划与理财产品选择建议等优质的.金融服务；

　　任职资格：

　　1、银行五年以上理财师岗位从业经验，有一定数量的个人客户资源；

　　2、有财富管理行业销售岗位工作经验，以往年化业绩5000万以上，有较强的销售能力；

　　3、诚实守信，善于沟通，有高度的敬业精神。

　　资深客户顾问岗位

　　1、负责公司互联网产品销售。电话邀约+客户拜访，配合部门主管完成本部门销售任务；

　　2、寻求及开发新客户，维护并升级老客户；

　　3、跟踪销售的整个流程，努力实现优秀的业绩，与客户保持长期的战略发展伙伴的良好关系。

　　1、负责公司互联网产品销售。电话邀约+客户拜访，配合部门主管完成本部门销售任务；

　　2、寻求及开发新客户，维护并升级老客户；

　　3、跟踪销售的整个流程，努力实现优秀的业绩，与客户保持长期的`战略发展伙伴的良好关系。